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Résultats de l’émission d’obligations subordonnées perpétuelles avec mécanisme d’absorption e pertes et d’annulation de paiement des coupons


Crédit du Maroc a clôturé avec succès, le 14 juillet 2023, le placement relatif à l’emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons d’un montant global de 500 millions de dirhams.

Dans le cadre de cette opération, les investisseurs institutionnels ont exprimé un intérêt certain pour cette émission témoignant ainsi de leur confiance dans la signature Crédit du Maroc.

A ce titre, 21 investisseurs, de la catégorie des OPCVM, ont participé à cette émission avec une préférence pour la tranche B à taux révisable annuellement.

Conformément au prospectus visé par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) le 5 juillet 2023 sous la référence n° VI/EM/020/2023, les taux d’intérêts relatifs à l’émission obligataire subordonnée de Crédit du Maroc se présentent comme suit :

Tranche A

Pour les 10 premières années, le taux d’intérêt facial est déterminé en référence au taux 10 ans déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib le 10 juillet 2023, soit 4,21 %, ce taux est majoré d’une prime de risque, soit un taux entre 6,46 % et 6,56 %.

Tranche B

Pour la première année, le taux d’intérêt facial est le taux plein 52 semaines déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle que publiée par Bank Al- Maghrib le 10 juillet 2023, soit 3,30 %, ce taux est majoré d’une prime de risque, soit un taux entre 5,35 % et 5,45 %.

 

 

À propos du Crédit du Maroc

Le Crédit du Maroc est une banque universelle et généraliste qui s’adresse à toutes les catégories de clientèle : particuliers, professionnels et entreprises. Son organisation s’appuie sur un réseau commercial réparti sur tout le territoire et unifié pour l’ensemble des marchés, pour mieux servir les clients au plus près de chez eux : 340 agences, dont 320 agences de proximité, 10 espaces Maskane, 10 Centres d’Affaires, 1 filiale off-shore et 1 banque privée.
Le Crédit du Maroc propose des offres sur mesure qui répondent à tous les besoins de ses clients, en passant par les services bancaires au quotidien jusqu’aux solutions de financement des cycles d’exploitation et des investissements et ce, sur tous les marchés : la grande entreprise, les PME/PMI, l’immobilier, l’agriculture et l’agro-business, ... Sa politique de croissance s’appuie sur une forte capacité d’innovation tournée vers la satisfaction de ses clients.
Crédit du Maroc réaffirme ainsi son engagement d’accompagner et d’anticiper les besoins de ses clients en apportant des réponses aux évolutions de leurs besoins futurs à travers un service à distance de qualité ; un engagement que la signature de la Banque « Toute une banque pour vous » illustre parfaitement, et ce, en cohérence avec ses valeurs : la proximité relationnelle, la satisfaction client, la responsabilité et l’utilité des services mis à leur disposition.
Le Groupe Crédit du Maroc dispose de filiales spécialisées dans différents domaines : Crédit du Maroc Leasing & Factoring, Crédit du Maroc Assurances, Crédit du Maroc Patrimoine, Crédit du Maroc Capital, Crédit du Maroc Offshore, Sifim.
Enfin, grâce à son appartenance au Groupe Crédit Agricole S.A. (France), présent dans plus de 70 pays à travers le monde et aux relations qu’il entretient avec plus de mille correspondants bancaires étrangers, le Crédit du Maroc accompagne ses clients partout dans le monde.

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17-07-2023 / 15-09-2023

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